中国唯一A股上市留学机构

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中金(香港)公司股票业务部一个月远程企业实习体验

参团对象:企业在职,研究生,本科生

活动时间:全年招生,名额有限

项目地点:香港

出发城市:不限

建议人数:2人左右/每期

报名截止日期:2018-12-31

项目费用:20000元/人

名额有限,欲报从速!

项目亮点

★ 国际顶级投行中金(香港)实习体验经历,导师可提供推荐信(留学、工作均可);

★ 导师曾有在多家国际顶级投行工的工作经历以及哈佛、港大全奖的求学经历;

★ 导师在实习结束后,仍免费提供求职咨询、面试辅助等等增值服务;

★ 有志于金融行业的同学(或者想出国留学深造同学)近距离学习国际投行工作经验,增加简历丰富度,提高自身对金融行业的了解。

项目介绍

由现职于中金(香港)股票业务部的投行专业人士亲自实施。项目分为培训期和实习体验期,其中培训期预计时长在 8-10 个学时,分 4-5 天完成。主要内容涉及后续实习体验时需要的二级市场、交易、期权等专业知识,而实习体验阶段则为远程的 PTA 实习,时长一个月。导师按照实际正式实习生的要求和标准 1vs1亲自带,在PTA表现优秀的学员,还有机会来到公司成为正式的实习生。

参考行程

注:以下为项目参考日程,具体日程可能会有所调整。

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    远程

    岗位职责:

    a) 熟悉并操作泛亚及美国现金交易(Pan-Asia & US Cash Equities Trading)

    b) 掌握泛亚太区Delta One衍生品的定价、交易及对冲(Pan-Asia Delta One Products Pricing, Trading and Hedging)并处理相关交易。

    c) 开展并实操泛亚、泛欧及美国市场融资融券交易(Global Equity Finance)

    d) 熟练掌握香草期权的定价、做市及对冲(Vanilla Option Pricing, Market Making and Hedging)

    e) 需要对自营仓位进行管理、回测、交易及盈利跟踪(Proprietary Trading: Back Test, Trading and PnL tracking);

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    远程

    a) 泛亚及美国现金交易(Pan-Asia & US Cash Equities Trading)

    基本了解包括泛亚太区15个主要市场(中国、香港、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、台湾、新西兰、菲律宾、印度、泰国、印尼、马来西亚、斯里兰卡、巴基斯坦)及美国本土市场的股票、交易所交易基金(ETF)和可转债(CB)的基本交易性质,如连续交易时间(Continuous Trading Period)、开收盘竞价阶段(Open/Close Auction)、现金结算期限(Cash Settlement Cycle),单日涨跌限额(Day H/L Limit),市场交易费率(Market Charge)等。

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    远程

    b) 泛亚太区Delta One衍生品的定价、交易及对冲(Pan-Asia Delta One Products Pricing, Trading and Hedging)

    熟悉主要Delta One衍生产品载体(Vehicle),如收益互换(Swap,包括Total Return Swap及Price Return Swap)和参与凭证(P-note)。并了解这些载体的具体估值方法,包括脏价/净价(Gross Price/Net Price)、佣金(Commission)、利息(Funding Cost)、盯市盈亏(MTM PnL)、股息(Dividend)、股本重置(Equity Reset)、利息重置(Interest Reset)、累计计息(Accrued Interest)、现金余额(Cash Balance)、保证金(Margin)、可用现金(Excess Cash)、产品净值(Total Assets)等。掌握三张表的制表方法:交易明细(Trade Recap)、估值报告(Valuation Report)和投资条款清单(Term sheet)。

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    远程

    c) 泛亚、泛欧及美国市场融资融券交易(Global Equity Finance)

    融资(Collateralized and Uncollateralized Financing)

    1. 熟悉常用的融资载体,如收益互换(Swap)、回购协议(Repo)、逆回购协议(Reverse Repo)等。

    2. 熟悉常用融资载体变种的具体应用及各自功能的不同,如cash-driven repo/security-driven repo。熟悉融资业务术语并能准确使用,如GC(General Collateral)、Special Collateral、Initial Margin/Haircut、Variation Margin、Collateral、Synthetic Repo等

    3. 熟悉各市场融资常用抵押品及各自升级(Upgrade)关系。如NK225(指数成分)、JGB(政府债券)、USD(现金)等等。

    4. 了解融资的风险点,及极端情况下的紧急处理方式。如fail cover、buy-in等。

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    远程

    融券(Securities Borrowing and Lending)

    1. 熟悉融券的业务流程,即Locate、Hold、Short Sell/Long Sell。能熟练使用市场上约定俗成的融券术语,如PTH、Soft Hold、Rerate、Recall等

    2. 熟悉各个市场的卖空(Short Sell)限制及借券流程,能指导Cash Trader正确的执行交易,避免裸卖空(Naked Short Sell)风险。

    3. 了解融券市场上较大的参与者及其特点,包括End Client、Broker、Lender。

    4. 了解融券业务可能发生的风险点,熟悉极端情况下的紧急操作流程。如short notice recall、overnight delta等。

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    远程

    d) 香草期权的定价、做市及对冲(Vanilla Option Pricing, Market Making and Hedging)

    了解香草期权基本定价模型及其变种。尤其在中国环境下的衍生。如BSM公式及其对dividend的调整、对中国涨跌停板的调整、对游资庄股的调整。

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    远程

    e) 自营仓位的管理、回测、交易及盈利跟踪(Proprietary Trading: Back Test, Trading and PnL tracking)

    熟悉卖方自营仓位的常用策略,了解其原理。如期现套利、AH套利、公司行动套利。能根据市场的基本实时行情数据,自行组合出信号发生器,并按信号操作开平仓。

名额有限,欲报从速!

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